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Benzinga Insights 1-Sep-2025 10:01 AM
Zscaler (NASDAQ:ZS) wird am Dienstag, den 02.09.2025, seinen vierteljährlichen Gewinnbericht veröffentlichen. Hier ist eine kurze Übersicht für Anleger vor der Bekanntgabe.
Analysten erwarten, dass Zscaler einen Gewinn je Aktie (EPS) von 0,47 Dollar ausweisen wird.
Die Anleger von Zscaler warten gespannt auf die Bekanntgabe des Unternehmens in der Hoffnung, dass die Schätzungen übertroffen werden und dass es eine positive Prognose für das nächste Quartal gibt.
Es ist für neue Anleger wichtig zu wissen, dass Aktienkurse oft stärker von zukünftigen Prognosen beeinflusst werden als von der vergangenen Performance.
In der vorherigen Gewinnmitteilung übertraf das Unternehmen die EPS-Schätzungen um 0,08 Dollar, was in der folgenden Handelssitzung zu einem Anstieg des Aktienkurses um 9,79 % führte.
Hier ein Blick auf die vergangene Leistung von Zscaler und die daraus resultierende Kursveränderung:
| Quartal | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Erwartetes EPS | 0,76 | 0,69 | 0,63 | 0,69 |
| Tatsächliches EPS | 0,84 | 0,78 | 0,77 | 0,88 |
| Kursveränderung in % | 10,0 % | 3,0 % | -5,0 % | -19,0 % |
Die Aktien von Zscaler wurden am 28. August bei 280,42 Dollar gehandelt. Über den Zeitraum der letzten 52 Wochen sind die Aktien um 43,41 % gestiegen. Da diese Renditen im Allgemeinen positiv sind, dürften die langfristigen Aktionäre mit Zuversicht in diese Gewinnmitteilung gehen.
Für Anleger ist es von entscheidender Bedeutung, die Marktsentiments und Erwartungen in der Branche zu verstehen. Diese Analyse untersucht die neuesten Erkenntnisse zu Zscaler.
Analysten haben Zscaler mit 16 Ratings versehen, was zu einer Konsensbewertung von Outperform führt. Das durchschnittliche einjährige Kursziel liegt bei 334,5 Dollar, was auf ein mögliches Kurspotenzial von 19,29 % hindeutet.
Die folgende Analyse untersucht die Analystenbewertungen und die durchschnittlichen einjährigen Kursziele von Fortinet, CyberArk Software und Check Point Software, drei bedeutenden Branchenakteuren, und bietet wertvolle Einblicke in deren relative Leistungserwartungen und Marktpositionierung.
In der Zusammenfassung der Peer-Analyse werden die wichtigsten Kennzahlen für Fortinet, CyberArk Software und Check Point Software hervorgehoben, wodurch die Position der Unternehmen innerhalb der Branche verständlich wird. Die Kennzahlen geben Einblicke in die Marktpositionen und die vergleichbare Performance der Unternehmen.
| Unternehmen | Konsens | Umsatzwachstum | Bruttogewinn | Eigenkapitalrendite |
|---|---|---|---|---|
| Zscaler | Outperform | 22,57 % | 522,06 Mio. $ | -0,24 % |
| Fortinet | Neutral | 13,64 % | 1,32 Mrd. $ | 21,88 % |
| CyberArk Software | Neutral | 45,98 % | 247,49 Mio. $ | -3,83 % |
| Check Point Software | Neutral | 6,02 % | 574 Mio. $ | 7,26 % |
Wichtigste Erkenntnis:
Zscaler belegt in Bezug auf das Umsatzwachstum den ersten Platz unter seinen Branchenkollegen, hat aber zugleich die niedrigste Bruttogewinnmarge. Zscaler weist außerdem die niedrigste Eigenkapitalrendite auf.
Zscaler ist ein Software-as-a-Service-Unternehmen (SaaS), das sich auf die Bereitstellung von cloudbasierten Cybersicherheitslösungen für hauptsächlich Unternehmenskunden konzentriert. Das Angebot von Zscaler lässt sich grob in Zscaler Internet Access unterteilen, das einen sicheren Zugang zu externen Anwendungen bietet, und in Zscaler Private Access, das einen sicheren Zugriff auf interne Anwendungen ermöglicht. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in San Jose, Kalifornien. Im Jahr 2018 wurde das Unternehmen börsennotiert.
Marktkapitalisierung: Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt unter dem Branchendurchschnitt, was besondere Herausforderungen mit sich bringt.
Umsatzwachstum: Im Zeitraum von 3 Monaten zeigte Zscaler eine positive Leistung und erreichte am 30. April 2025 eine Umsatzwachstumsrate von 22,57 %. Dies entspricht einem beträchtlichen Anstieg der Bruttoumsätze des Unternehmens. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im IT-Sektor steht Zscaler vor einigen Herausforderungen, da die Wachstumsrate unter dem Durchschnitt der Konkurrenz liegt.
Netto-Marge: Die Netto-Marge von Zscaler liegt unter dem Branchendurchschnitt, was auf Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung einer hohen Rentabilität hindeutet. Mit einer Netto-Marge von -0,61 % könnte das Unternehmen auf Probleme bei der effektiven Verwaltung seiner Kosten stoßen.
Eigenkapitalrendite (ROE): Die ROE von Zscaler liegt unter dem Branchendurchschnitt, was auf potenzielle Schwierigkeiten bei der effizienten Nutzung des Eigenkapitals hindeutet. Mit einer Eigenkapitalrendite von -0,24 % könnte das Unternehmen auf Probleme bei der Erzielung einer optimalen finanziellen Rendite stoßen.
Rendite auf Vermögenswerte (ROA): Die ROA von Zscaler liegt unter dem Branchendurchschnitt, was auf Schwierigkeiten bei der effizienten Nutzung von Vermögenswerten hindeutet. Mit einer ROA von -0,08 % könnte das Unternehmen auf Probleme bei der Erzielung einer optimalen Rendite aus seinen Vermögenswerten stoßen.
Schuldenmanagement: Das Debt-to-Equity-Verhältnis von Zscaler liegt unter dem Branchendurchschnitt. Mit einem Verhältnis von 0,68 verlässt sich das Unternehmen weniger auf Fremdfinanzierung und bewahrt so eine gesündere Balance zwischen Schulden und Eigenkapital, was von Anlegern als positiv angesehen werden kann.
Dieser Artikel wurde von der automatisierten Content Engine von Benzinga erstellt und von einem Redakteur überprüft.